Archivo de la categoría: Seguros

El modelo multivariante en el sector asegurador. Univariante vs multivariante (II)

Hace mucho tiempo se empleaban resultados univariantes en la estructura de la tarifa. Los recargos y descuentos de la prima eran función de un análisis factor a factor, no se detectaban las interacciones entre ellos. La política de tarificación no era segmentada y no se ajustaba a la realidad y nos podíamos encontrar la situación prototípica siguiente:

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En función del sexo debemos incrementar a los hombres un 30% la prima base Seguir leyendo El modelo multivariante en el sector asegurador. Univariante vs multivariante (II)

El modelo multivariante en el sector asegurador. Introducción (I)

Con ese artículo comienza una serie que nos permitirá aproximarnos a los métodos estadísticos multivariantes empleados para la obtención de la estructura óptima de la tarifa en un el sector asegurador. No es un método novedoso. La práctica totalidad de las compañías aseguradoras cuentan con estos procesos en su operativa diaria. Desde el punto de vista de muchos expertos el sector asegurador tiene 4 escalones para adaptarse técnicamente a la realidad del mercado:

  • Modelo multivariante
  • Zonificación
  • Optimización de los precios del nuevo negocio. Posición competitiva
  • Optimización de los precios de renovación

En estos artículos nos vamos a centran en ese primer escalón. Insisto, no es nada innovador lo que se va a plantear en estas líneas. La mayoría de las compañías están pasando ya el segundo escalón, ya tienen la zonificación incluida en la estructura de sus tarifas. Esta serie de artículos serán  un acercamiento a uno de los métodos de análisis multivariante que mayor éxito ha tenido en los últimos años.

El objetivo final de todo el proceso será encontrar para una prima base y una serie de multiplicadores que llamaremos relatividades que corrijan esta prima base en función de los comportamientos siniestrales esperados analizando nuestros datos históricos. Creamos grupos homogéneos de riesgos, segmentos, a los que les aplicaríamos la misma corrección para obtener la prima de riesgo que mejor ajusta al comportamiento esperado.  Para comprender mejor todo el proceso se empleará como ejemplo la estructura de la tarifa de autos y nos centraremos en la garantía de responsabilidad civil que es la garantía con mayor peso dentro de la prima de autos.

Para nuestro ejemplo vamos a emplear fundamentalmente los siguientes riesgos:

Datos del vehículo:

  • Potencia
  • Combustible 
  • Peso
  • Uso del vehículo (kilómetros y tipo)
  • Antigüedad del vehículo

Datos del cliente:

  • Edad
  • Sexo
  • Experiencia
  • Estado civil
  • Número de hijos
  • Antecedentes siniestrales
  • Provincia

Otros datos:

  • Forma de pago
  • Conductor ocasional

Para conocer la estructura de distintas compañías en todo nuestra serie de artículos utilizaremos el tarificador de www.arpem.com web referencia del sector asegurador en España.

Los enemigos del canal tradicional de venta de seguros

Tradicionalmente los seguros se distribuían a través de agentes (trabajadores de la propia compañía) y corredores (trabajadores libres). También ha existido el canal de banca-seguros que en los últimos años, tras el boom inmobiliario, está cogiendo mayor peso. El otro canal mayoritario de comercialización de seguros es el canal directo, el canal con mayor crecimiento y que puede englobar internet, telemarketing y portales de comercialización.

El canal tradicional está permanentemente amenazado por los canales de banca y directo. Un buen ejemplo del nuevo método de comercialización de seguros a través de entidades bancarias lo vemos en este artículo de El País. A la vista de este tipo de opiniones un corredor argumentará que la persona que comercializa Fondos de Inversión no puede ser la misma que comercializa seguros de hogar ya que desaparece la especialización, cualquiera puede vender un seguro mientras que Ley de Mediación es exigente con los los mediadores. El canal directo también supone una amenaza para agentes y corredores, Seguir leyendo Los enemigos del canal tradicional de venta de seguros

Los objetivos del primer año de vida de Zurich Connect

Hace cosa de un año hice mención al nacimiento de Zurich Connect. Su Director General tenía claros los objetivos de esta nueva compañía: 80.000 pólizas en un año, ¡con un par! Buena campaña de comunicación, “call center” muy profesional y un buen equipo directivo. Pero, ¡¿80.000 pólizas?! Un poco demasiado optimista sobre todo en un mercado donde tenemos a Clickseguros, Balumba, Línea Directa Aseguradora, Génesis, Direct,… En fin, desconozco los resultados “reales” de Zurich Connect en este primer año pero me he pasado por ICEA y me he descargado los datos del ramo de no vida de enero a junio de 2008 y enero a junio de 2009. El total de Zurich ha pasado de 777 mill en primas a 734. Con esto ya os digo que no han hecho 80.000 pólizas.

Hagamos un cálculo mental rápido. La caida del sector asegurador se sitúa en torno al 7%, Zurich ha sufrido una caida del 6%, unos 44 millones de euros, si haces 80.000 pólizas a una media de 500 euros cada una (esto todo es inventado) son 40 millones tendríamos que asumir que Zurich tendría una caida de primas espectacular para que se compensara con las 80.000 pólizas de Zurich Connect y es más que evidente que ni Zurich ha sufrido una caida muy grande, está mejor que el mercado, y que el canal directo no ha tenido el éxito esperado. Me podría atrever a estimar el número de pólizas con el mismo argumento de regla de 3. Si la caida de Zurich debería de estar en el 7-8% y se ha quedado en un 6%, luego podríamos pensar así de golpe que 15 millones son debidos al canal directo luego han tenido que hacer unas 30.000 pólizas. Que no está mal en el mercado español.

De todos modos es probable que el canal directo de Zurich en España haya podido ser un proyecto piloto de la compañía a nivel global. Pasa mucho en España porque disponemos de excelentes profesionales.

Seguro directo de salud. Nace ‘Nectar’

Interesante noticia:

 PRNOTICIAS

INESE

Ve la luz la primera compañía de venta directa de seguros de salud en España. El grupo hna comercializará en breve (en el momento de escribir estas líneas no es posible contratar) el primer seguro de salud “de bajo coste”. Anuncian tarifas a medida y tienen unas espectativas de crecimiento bastante optimistas. De nuevo tenemos innovaciones en el sector asegurador, además de un reto en la tarificación para el equipo de técnicos de hna.

Estaremos muy pendientes de ‘Nectar’ y desde aquí le deseamos la mejor de las suertes.

El seguro de crédito interesante reto técnico

Dando un paseo por www.icea.es he visitado los ranking de seguros no vida de 2007 y 2008. Me ha impactado un valor. Entre las 25 entidades más potentes de 2008 hay una que hay dos que han crecido por encima del resto con respecto al año 2007:

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En estas líneas nos vamos a centrar en Crédito y Caución que ha incrementado sus primas en casi un 20%. El caso de Pelayo, que incorpora Munat (leer la noticia) necesitará también un análisis, ya que todas las compañías quieren subir en los ranking y para ello aparecerán movimientos de cesiones y compras a corto plazo. Seguir leyendo El seguro de crédito interesante reto técnico

El seguro directo de Zurich

Acabo de leer una noticia en PRSEGUROS sobre el nacimiento del canal directo de Zurich, Zurich Connect. Es una entrevista a José Luis Bernal un tipo que sabe muy bien lo que hace. Quieren hacer 80.000 pólizas en 12 meses y situarse entre las 3 primeras dentro del canal directo en 5 años.  Unos objetivos ambiciosos si sólo están en el ramo de auto (de momento). Seguir leyendo El seguro directo de Zurich